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电子行业周报:半导体旺季叠加晶圆产能紧缺

时间:2021-10-08

  目前,半导体供需矛盾依旧尖锐,并且随着三季度行业旺季来临,供需紧张关系可能仍将持续。其中,LED 驱动芯片处于本轮半导体缺货涨价潮的风口浪尖。从供应方面看,LED 驱动芯片主要应用的8 寸晶圆制造产能十分紧缺,之后晶圆制造产能紧缺进一步延伸至12 寸,目前全行业产能供给普遍有限,同时,以往LED 驱动芯片在产能抢单中不及CIS、MCU 等产品强势,进一步压缩了其可用产能,从需求方面看,以显示为代表的LED 应用需求旺盛,供需综合影响之下,LED 驱动芯片供不应求,产品涨价潮愈演愈烈。

  目前,已有LED 驱动芯片厂商陆续发布涨价函。晶丰明源发布价格调整通知函称,上游原材料成本持续上涨,晶圆厂和封装测试产能紧张,投产周期长,产品制造的各个环节都面临着极为紧张的市场需求,自2021 年7 月1 日起产品价格将根据具体产品型号做出不同程度的调整;士兰微宣布从2021 年6 月1 日起公司对LED 照明驱动产品价格进行调整;易必微宣布2021 年5 月7 日产品价格将继续进行调整;富鸿创芯2021 年5 月6 日宣布LED 照明驱动产品涨价10-30%。

  本次LED 驱动芯片涨价的直接原因为上游晶圆代工等环节的成本持续上涨,并且,随着晶圆代工产能供不应求的加剧,三季度晶圆代工价格有望进一步提升。根据半导体产业网的报道,中国台湾的多家晶圆代工厂在第三季度有望将代工报价再度上调,最高达三成。2021 年7 月2日,代工厂力积电董事长黄崇仁表示,客户端需求强劲,2022 年产能已被客户预订一空。目前各大晶圆代工厂除了涨价,交期也普遍出现延长,以联电为例,一个新产品以12 寸晶圆生产,最快交期为17 周,最慢可能会到两季甚至三季,8 寸方面快则14 周,最慢长达两季。晶圆代工产能的持续紧张,有望进一步推高LED 驱动芯片等产品的制造成本,进而推升产品价格。

  在当前全球半导体市场供不应求和产品涨价缺货的情况下,本土芯片设计产业链有望加速产品的市场拓展,提升产品的价值量或出货量,从而充分受益于半导体市场的高景气行情,建议关注:富满电子、明微电子、等标的。



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